• Eduardo J. Villarreal S.

Rivian cotiza las acciones a $78 dólares en una OPI altamente anticipada

(WSJ) - Rivian Automotive Inc. fijó el precio de su muy anticipada oferta pública inicial en $78 dólares por acción, muy por encima de sus expectativas elevadas, valorando al fabricante de vehículos eléctricos en más de $77 mil millones de dólares sobre una base completamente diluida, según una persona familiarizada con el asunto.



Se esperaba que la compañía, respaldada por Amazon.com Inc., recaudara alrededor de $12 mil millones de dólares en la oferta vendiendo más acciones de las que había planeado originalmente. La cantidad de acciones que se venderán aún se movía el martes por la noche, dijo una persona familiarizada con el asunto, por lo que ese número podría cambiar.


Rivian dijo el viernes que su objetivo era vender acciones a un precio de $72 a $74 dólares cada una, por encima de su rango inicial objetivo de $57 a $62 dólares.


En su presentación itinerante para los inversores, los banqueros de Rivian compararon a la compañía con el gigante de vehículos eléctricos Tesla Inc., cuyo explosivo aumento de participación le ha otorgado una capitalización de mercado de más de $1 billón de dólares. Aunque Rivian se encuentra en una etapa mucho más temprana, tiene grandes pérdidas y no tuvo ingresos hasta hace muy poco, los inversores se mostraron claramente receptivos y atraídos por el potencial de crecimiento de la empresa.


Antes de su OPI, Rivian alineó una larga lista de los llamados inversores ancla que habían indicado interés en comprar $5 mil millones de dólares en acciones. Entre los que dijeron que comprarían acciones al precio de la OPI se encontraban Amazon y las firmas de inversión T. Rowe Price Group Inc., Coatue Management y Franklin Templeton.


RJ Scaringe fundó la empresa que se convertiría en Rivian en 2009, originalmente con un plan para fabricar un automóvil deportivo. Cambió su enfoque a las camionetas pickup eléctricas y los SUV a medida que ese segmento del mercado automotriz crecía en popularidad. La start-up ha gastado dinero en efectivo prodigiosamente. Desde principios de 2020 hasta junio, registró una pérdida operativa de alrededor de $2 mil millones de dólares, según un documento de la compañía. En el último trimestre, estimó una pérdida de entre $745 millones y $795 millones, según un documento de la empresa.


Rivian ha dicho que lanzará tres modelos a finales de año. Entre ellos se encuentra un camión de reparto eléctrico diseñado y construido para Amazon. El minorista electrónico tiene un pedido de 100,000 de los camiones, que Rivian dijo en los documentos que planea entregar para 2025.


La valoración de más de $77 mil millones es un múltiplo de lo que Rivian valía hace menos de un año: una ronda de recaudación de fondos en enero valoró a la compañía en $27.6 mil millones, informó The Wall Street Journal.


Rivian comenzará a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq el miércoles con el símbolo RIVN.