• Eduardo J. Villarreal S.

Rivian busca OPI, buscando una valuación de aproximadamente $80 mil millones de dólares

(Bloomberg Green) - Rivian Automotive Inc., el fabricante de camionetas eléctricas respaldado por Amazon.com Inc., ha solicitado una oferta pública inicial y está buscando una valuación de aproximadamente $80 mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.



La startup con sede en Irvine, California, dijo en un comunicado el viernes que presentó su registro S-1 a la Comisión de Bolsa y Valores, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. A la compañía le gustaría hacer una OPI alrededor del feriado del Día de Acción de Gracias del 25 de noviembre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la presentación era confidencial. El tiempo dependerá de la aprobación de la SEC.


Si Rivian sale a bolsa con una capitalización de mercado de $80 mil millones, sería uno de los debuts más grandes sobre esa base este año. Con $10.5 mil millones de dólares recaudados de inversionistas que incluyen a Amazon y Ford Motor Co., una fábrica establecida en Illinois y miles reservas para su camioneta R1T y su vehículo utilitario deportivo R1S, Rivian se encuentra entre los competidores más serios que se alinean para enfrentarse al líder de vehículos eléctricos Tesla Inc.


Rivian dijo en su comunicado que aún no se han determinado el tamaño y el rango de precios de la oferta propuesta. La compañía está trabajando en la OPI con asesores que incluyen a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, informó Bloomberg News en mayo.


Las acciones de Amazon subieron hasta un 0.6% poco después del inicio de las operaciones regulares, mientras que Ford avanzó más del 2%. Los inversionistas institucionales de Rivian incluyen a T. Rowe Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Coatue y Third Point.


Si bien la compañía tiene una lista de inversionistas de quién es quién, aún no ha entregado ningún vehículo a los clientes minoristas y se ha encontrado con múltiples contratiempos al comenzar la producción. La pandemia de Covid-19 ha provocado interrupciones en la cadena de suministro y escasez de piezas que han obligado al director ejecutivo R.J. Scaringe a posponer varios lanzamientos de su modelo.


Aun así, la empresa tiene grandes planes. Está buscando ubicaciones para un sitio de fabricación europeo, informó Bloomberg News en febrero, y está en conversaciones con la ciudad de Fort Worth, Texas, para invertir al menos $5 mil millones de dólares en una segunda planta de ensamblaje en EE. UU.


La camioneta R1T está programada para entrar en producción limitada este mes y cuenta con 400 millas de rango de manejo. La compañía construirá el camión y el R1S, que se retrasó indefinidamente, en una antigua planta de Mitsubishi Motors Corp. en Normal, Illinois.


Rivian también tiene un contrato con Amazon para construir 100,000 camionetas de reparto eléctricas para fines de la década, y 10,000 para fines del próximo año.


Los mercados de capital accionario han visto una serie de grandes OPI este año, incluida Robinhood Markets Inc. Otra gran startup, la firma de pagos de restaurantes Toast Inc., presentó el viernes su oferta, mientras que el minorista de gafas Warby Parker Inc. dio a conocer sus finanzas a principios de esta semana. de una cotización directa.