• Eduardo J. Villarreal S.

Krispy Kreme busca $640 millones de dólares en OPI a medida que las ventas se mueven en línea

(Bloomberg) - Krispy Kreme Inc., la cadena de donas propiedad de JAB Holdings BV, busca recaudar hasta $640 millones de dólares en una oferta pública inicial.



La compañía dijo en una presentación el martes que planea vender casi 27 millones de acciones por $21 a $24 dólares cada una. En el extremo superior del rango, Krispy Kreme tendría un valor de mercado de $3.86 mil millones de dólares basado en las acciones en circulación que figuran en la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.


En medio de fotos de donas cubiertas de glaseado azucarado y salpicadas de chispas, la compañía declara en la presentación que su propósito es "tocar y mejorar vidas a través de la alegría de Krispy Kreme".


Desde su adquisición por el conglomerado JAB con sede en Luxemburgo en 2016, Krispy Kreme ha ampliado su presencia en línea. Su negocio de comercio electrónico ahora representa cerca de una quinta parte de las ventas en los EE. UU., impulsado por su concepto de entrega de Insomnia Cookies.


Las utilidades netas de la cadena con sede en Charlotte, Carolina del Norte, aumentaron un 23% a 322 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 4 de abril, según el documento. Su pérdida neta para el trimestre se redujo de $11 millones en 2020 a $378,000 este año.


Krispy Kreme planea usar los ingresos de la OPI para pagar deudas y recomprar acciones de ciertos ejecutivos, así como para fines corporativos generales, según el documento. JAB seguirá siendo propietario de casi el 78% de las acciones de la empresa después de la OPI.


La oferta está dirigida por JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. La compañía planea cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo DNUT.