• Eduardo J. Villarreal S.

Impossible Foods en conversaciones para cotizar en bolsa

(Reuters) - Impossible Foods Inc se está preparando para una cotización pública que podría valorar al fabricante estadounidense de hamburguesas de origen vegetal en alrededor de $ 10 mil millones de dólares o más, según personas familiarizadas con el asunto.



Esto sería sustancialmente más que los $ 4 mil millones que la compañía valió en una ronda de financiamiento privado en 2020. Resaltaría la creciente demanda de productos cárnicos de origen vegetal, impulsada por preocupaciones ambientales y éticas entre los consumidores.


Impossible Foods está explorando la posibilidad de cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI) en los próximos 12 meses o una fusión con la denominada empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), dijeron las fuentes.


La compañía con sede en Redwood City, California, ha trabajado con un asesor financiero para ayudar a administrar las discusiones con los SPAC después de recibir ofertas a una valuación lucrativa, dijeron las fuentes. Sin embargo, salir a bolsa a través de un SPAC podría diluir a los accionistas existentes de Impossible Foods en mayor medida que una OPI, agregaron las fuentes.


Un SPAC es una empresa fantasma que recauda fondos en una OPI con el objetivo de adquirir una empresa privada. Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial.


La fusión con un SPAC se ha convertido en una alternativa de OPI popular para las empresas que buscan cotizar en bolsa con menos escrutinio regulatorio y más certeza sobre la valuación que se obtendrá y los fondos que se recaudarán.


Las fuentes, que solicitaron no ser reveladas porque las discusiones son privadas, advirtieron que las deliberaciones están sujetas a las condiciones del mercado y que la empresa puede optar por realizar otra ronda privada de recaudación de fondos.


Una portavoz de Impossible Foods declinó hacer comentarios.


Impossible Foods, cuyos patrocinadores incluyen inversionistas de capital de riesgo Khosla Ventures y Horizons Ventures, así como celebridades como la estrella del tenis Serena Williams y el rapero Jay-Z, hasta ahora ha recaudado $ 1.5 mil millones de dólares en el mercado privado, según datos de PitchBook.


En 2020, las ventas minoristas de carne a base de plantas en EUA alcanzaron los $ 7 mil millones de dólares, un 27% más año tras año, según un informe del Good Food Institute y la Plant-Based Foods Association (PBFA).


Fundada en 2011, Impossible Foods vende sus hamburguesas y salchichas sin carne en supermercados y también tiene asociaciones con empresas como Burger King y Disney.


La cantidad de lugares donde se venden las hamburguesas de Impossible Foods aumentó en el último año a más de 20,000 desde 150 tiendas, dijo la compañía.


Las acciones de su rival Beyond Meat Inc. cotizan más de un 400% por encima de su precio de salida a bolsa de 2019.


El director financiero de Impossible Foods, David Lee, renunció a principios de este año para unirse al constructor de granjas de interior AppHarvest, y David Borecky se desempeña actualmente como director financiero interino de la compañía.