• Eduardo J. Villarreal S.

Hyatt planea comprar Apple Leisure Group de KKR y KSL Capital por $2.7 mmdd

(WSJ) - Hyatt Hotels Corp. planea comprar la compañía de resorts Apple Leisure Group a sus propietarios de capital privado por $2.7 mil millones de dólares.



El acuerdo para la compañía, que es propiedad de KKR & Co. y el especialista en viajes y ocio KSL Capital Partners LLC, se anunció el domingo después de que The Wall Street Journal informara que era inminente.


La transacción es la última señal de optimismo sobre un regreso a los viajes de vacaciones, incluso cuando la economía de Estados Unidos continúa lidiando con la pandemia de coronavirus. Al igual que muchas empresas relacionadas con los viajes, el negocio de Apple Leisure se vio afectado por bloqueos relacionados con virus y prohibiciones de viaje el año pasado, pero se ha recuperado a medida que se han aflojado las restricciones.


Para Hyatt, con sede en Chicago, una de las empresas hoteleras más grandes del mundo, el acuerdo reforzaría su ya considerable cartera de gestión de complejos turísticos y le otorgaría uno de los mayores proveedores estadounidenses de vuelos chárter y paquetes vacacionales para viajar a México, República Dominicana, Jamaica y el caribe.


También aceleraría la transformación de Hyatt, que ya está en marcha, hacia un modelo de negocio más ligero en cuanto a activos, centrándose en generar un flujo continuo de tarifas estables y predecibles.


Apple Leisure, cuya empresa predecesora fue fundada en 1969, administra las cadenas Secrets, Dreams y Breathless Resorts & Spa y vende paquetes de vacaciones bajo las marcas CheapCaribbean.com y Apple Vacations, entre otras.


Con sede en Newtown Square, Pensilvania, también ofrece traslados al aeropuerto, tours y excursiones y planificación de eventos corporativos en una variedad de destinos, incluidos México y el Caribe.


KKR y KSL compraron la empresa a Bain Capital en 2017 por un precio no revelado. Desde entonces, Apple Leisure ha realizado una serie de adquisiciones, acordando fusionarse con el propietario de Funjet Vacations, The Mark Travel Corp., y firmando un acuerdo para comprar una participación mayoritaria en Alua Hotels & Resorts de España en 2018.


Con sede en Nueva York, KKR administra $429 mil millones de dólares en capital privado, crédito, bienes raíces, infraestructura y seguros. Los acuerdos recientes de la firma incluyen un acuerdo en junio para convertir en privada a la compañía de software Cloudera Inc. en un acuerdo de aproximadamente $5.3 mil millones junto con la firma de capital privado Clayton Dubilier & Rice. En abril, KKR firmó un acuerdo de $5.75 mil millones de dólares para vender Bountiful Co., el fabricante de vitaminas Nature's Bounty, a Nestlé SA.


Con oficinas en Denver, Stamford, Connecticut, Londres y Singapur, KSL se enfoca exclusivamente en invertir en viajes y esparcimiento, incluyendo hotelería, recreación, clubes, bienes raíces y servicios de viajes. La firma ha recaudado más de $15 mil millones de capital para fondos de deuda y capital desde su fundación en 2005.