• Eduardo J. Villarreal S.

Didi establece un objetivo de valuación de $62 mil millones a $67 mil millones de dólares en su OPI

(WSJ) - Didi Global Inc., la empresa de transporte con sede en Beijing, tiene como objetivo una valuación de $62 mil millones a $67 mil millones de dólares en su OPI, según su última presentación pública.



La valuación completamente diluida, que generalmente incluye unidades de acciones restringidas, podría eclipsar los $70 mil millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.


Didi busca recaudar $3.9 mil millones de dólares en la oferta pública inicial vendiendo 288 millones de acciones, asumiendo que cotizan en el punto medio de su rango objetivo de $13 a $14 dólares por ADS, según la presentación.


Didi, que recientemente cambió su nombre corporativo, ha dicho que usará el dinero que recaude para invertir en tecnología, hacer crecer su negocio fuera de China e introducir nuevos productos.


Al igual que Uber Technologies Inc. en Estados Unidos, Didi de China opera una aplicación para teléfonos inteligentes donde los usuarios pueden tomar viajes, taxis regulares y servicios de uso compartido de automóviles. Didi es conocido por expulsar con éxito a Uber de China, ganando una dura guerra de precios que terminó en 2016 cuando Uber fusionó su unidad de China con Didi a cambio de una participación en Didi.


Didi planea cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo DIDI.


Se espera que Didi sea una de las OPI más esperadas en un año excepcional para ellos. Las OPI tradicionales que cotizan en EUA han recaudado más de $70 mil millones de dólares este año, según Dealogic. Los administradores de fondos, los banqueros y los abogados han dicho que están más ocupados con las OPI que en décadas en esta época del año, que suele ser más tranquila. Algunos dicen que el negocio está aún más loco que durante el auge de las puntocom a fines de la década de 1990.


Para todo el año 2020, Didi registró ingresos de $141.74 mil millones de yuanes chinos, equivalentes a $21.63 mil millones de dólares, un 8.4% menos que hace un año cuando la pandemia de coronavirus entró en el negocio. Publicó una pérdida neta durante todo el año de $10.68 mil millones de yuanes, equivalente a $1,.63 mil millones de dólares.


Didi fue fundada en 2012 por un antiguo miembro de Alibaba Group Holding Ltd., Cheng Wei, y se fusionó con un rival en 2015 para ganar escala. Cheng posee el 7% de las acciones de la empresa.


Otros inversionistas de alto perfil en Didi incluyen SoftBank Group Corp., Uber y Tencent Holdings Ltd.