• Eduardo J. Villarreal S.

Didi de China elige a Goldman Sachs y Morgan Stanley para la mega OPI de EUA

(Reuters) - La principal empresa de transporte privado de China, Didi Chuxing, ha encomendado a Goldman Sachs y Morgan Stanley que lideren su exitosa oferta pública inicial y planea presentar una solicitud confidencial en Nueva York este mes, dos personas con conocimiento del asunto dijeron.



Didi, respaldado por los gigantes asiáticos de inversión en tecnología SoftBank, Alibaba y Tencent, espera cotizar en julio, según las personas.


Está considerando una valoración de al menos $ 100 mil millones de dólares a través de la oferta pública inicial (OPI), informó Reuters el mes pasado. Con esa valoración, Didi podría recaudar alrededor de $ 10 mil millones si vende el 10% de sus acciones, lo que la convierte en la mayor oferta pública inicial de China en los Estados Unidos desde la de $ 25 mil millones de Alibaba en 2014.


La selección de Didi, con sede en Pekín, de los dos bancos muestra que avanza a buen ritmo en sus planes de cotización y que la reserva de capital estadounidense sigue siendo un gran atractivo para las empresas chinas a pesar de las tensiones aumentadas entre las dos economías más grandes del mundo.


También muestra que para los titanes de Wall Street, las salidas a bolsa de empresas chinas representan una oportunidad comercial en crecimiento.


Didi, Goldman y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios. Las fuentes se negaron a ser identificadas ya que la información es privada.


El año pasado, las empresas chinas recaudaron $ 12 mil millones de dólares en cotizaciones estadounidenses, más del triple del monto recaudado en 2019, según datos de Refinitiv.


Las presentaciones de OPI confidenciales permiten a las empresas mantener la información operativa y financiera vital fuera del alcance de los competidores durante unos meses más.


Didi, de nueve años, estaba considerando Hong Kong para su OPI el año pasado, ya que las empresas chinas que cotizan en los Estados Unidos enfrentaban un mayor escrutinio y requisitos de auditoría más estrictos por parte de los reguladores estadounidenses, mientras que las tensiones geopolíticas aumentaban entre Beijing y Washington.


Más tarde, Didi abandonó ese plan y eligió Nueva York como lugar de cotización en parte debido a las preocupaciones de que una solicitud de salida a bolsa de Hong Kong podría evocar un mayor escrutinio regulatorio sobre las prácticas comerciales de Didi, incluido el uso de vehículos sin licencia y conductores a tiempo parcial, dijeron fuentes a Reuters. .


Didi ha optado por Nueva York también debido a un ritmo de cotización más predecible, la presencia de pares comparables como Uber y Lyft y un grupo de capital más profundo, dijeron las personas.


La medida se produce incluso cuando la Comisión de Bolsa y Valores sigue adelante con un plan que expulsaría a las empresas extranjeras de las bolsas de valores estadounidenses si no cumplen con los estándares de auditoría de EUA.


Didi, que se fusionó con el entonces principal rival Kuaidi en 2015 para crear un gigante de servicios de transporte basado en teléfonos inteligentes, cuenta como su negocio principal una aplicación móvil, donde los usuarios pueden tomar taxis, automóviles privados, opciones de uso compartido de automóviles e incluso autobuses en algunas ciudades. .


La compañía fue valorada en $ 56 mil millones de dólares en una recaudación de fondos de 2017 y su valuación superó los $ 60 mil millones un año después, dijeron las fuentes.