• Eduardo J. Villarreal S.

Allbirds busca realizar una OPI a una valuación aproximada de $2 mmdd

(Bloomberg) - Allbirds Inc. buscará una oferta pública inicial a medida que se expande más allá de los tenis de lana que se han convertido en el calzado no oficial de Silicon Valley.



La marca de calzado directo al consumidor enumeró el tamaño de la oferta como $100 millones de dólares, un marcador de posición que cambiará cuando se establezcan los términos de la venta de acciones. La compañía buscaba ser valorada en $2 mil millones de dólares o más en una cotización, informó Bloomberg News en junio.


En su presentación el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Allbirds dijo que sus ingresos netos para los seis meses terminados el 30 de junio aumentaron un 27% interanual a $118 millones de dólares. En el mismo período, su pérdida neta se amplió a $21 millones de $9.5 millones de dólares.


Allbirds, con sede en San Francisco, está siguiendo el libro de jugadas de otras marcas de DTC que han ampliado su audiencia al pasar del marketing digital y el comercio electrónico a la publicidad tradicional y física.


Su discurso para los compradores de zapatos enfatiza los materiales naturales sostenibles que se utilizan en su calzado, incluida la fibra de eucalipto, el aceite de ricino y las cáscaras de cangrejo, así como la lana.


El zapatero es una B-Corp, lo que significa que su directiva está legalmente obligada a equilibrar las ganancias y el propósito y compartir públicamente un informe de impacto sobre cómo está mejorando la sociedad o el medio ambiente.


En el prospecto del martes, estableció 19 criterios en seis categorías de cómo hacer que una oferta de acciones sea sostenible y se comprometió a seguirlos.


Algunos de los criterios incluyen divulgar una revisión en la OPI, mientras que otros esfuerzos deben informarse anualmente, como el trabajo para establecer una política de derechos humanos, el compromiso con la diversidad de los empleados y exigir a los proveedores que aborden los problemas ambientales.


Allbirds también dijo que los perfiles ESG de los inversores contribuyen a la selección de qué fondos obtienen acciones asignadas en el proceso de OPI.


Si bien la sostenibilidad ha sido una tendencia en los mercados de capital accionario, la divulgación de estos requisitos en un documento legalmente vinculante agrega legitimidad a estos compromisos.


Aparte de eso, las palabras "sustentable", "sustentablemente" y "sustentabilidad" aparecieron más de 200 veces en todo el documento de más de 200 páginas.


No es el único fabricante de calzado que intenta salir a bolsa. On Holding AG, fabricante de la marca de calzado deportivo de alta gama On Running respaldada por la estrella del tenis Roger Federer, también presentó una oferta pública inicial en EE. UU. La compañía está considerando una valuación de $6 mil millones a $8 mil millones de dólares, informó la publicación en alemán Bilanz, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.


Allbirds recaudó $100 millones en una ronda de la Serie E en septiembre de grandes firmas de inversión como Franklin Templeton y T. Rowe Price. Según el proveedor de datos PitchBook, el valor de la compañía bajó a un estimado de $1.7 mil millones desde $1.73 mil millones de dólares en enero de 2020.


La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. Allbirds planea que sus acciones coticen en el Nasdaq bajo el símbolo BIRD.